PASAR MODAL

Jumat, 04 Oktober 2019 | 07:45 WIB

Bank BRI Cari Rp5 T dari Pasar Obligasi

Wahid Ma'ruf
Bank BRI Cari Rp5 T dari Pasar Obligasi

INILAHCOM, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) segera menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III tahap I senilai Rp5 triliun tahun 2019.

Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi ini rencananya akan di gunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit.

Obligasi BRI tersebut telah memiliki ratingi dAAA(Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Artinya seiring dengan menunjukkan kemampuan perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya.

Pada PUB III tahap I ini BRI memasarkan pada investor ritel sebagai alternatif investasi untuk investor. Terdapat 3seri pilihan obligasi yaitu seri A (satu tahun), seri B (3 tahun) dan seri C (5 tahun) dengan range kupon yang cukup menarik. BRI menawarkan tingkat bunga 6,57% untuk seri A, 7,19 -7,79% untuk seri B dan 7,51-8,21%% untuk seri C semikian mengutip keterangan resmi perseroan Kamis (3/10/2019).

Untuk tahapan penawaran obligasi ini dimulai dengan proses book building pada 2- 16 Oktober2019 dengan tanggal efektif di harapkan pada 29 Oktober 2019. Pada 31 Oktober-4 November 2019 bisa dilakukan penawaran umum. Tanggal penjatahan akan berlangsung 5 Nov ember2019 dan 6 November 2019 pembayaran dari investor kepenjamin pelaksana emisi.

Sedangkan tahap distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 8 November2019. Sementara penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT IndoPremiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

#BBRI #BankBRI #KreditBank #ObligasiBerkelanjutan
BERITA TERKAIT
BTN Terbitkan Junior Global Bond US$300 Juta
(Dengan Bunga bisa 10,2%) PT PP Properti Tawarkan Obligasi Rp1,2 Triliun
Bank QNB Habiskan Dana Jual Obligasi Rp449,5 M
PT Adira Finance Habiskan Dana PUT 2019 Rp1,1 T
PTPP Sisakan Dana Rp300 M Hasil Jual Obligasi
Bursa Saham AS di Level Terburuk
Inilah Indikator Dampak Koronavirus Bagi China

kembali ke atas